建设银行研究报告
研究员 : 励雅敏,袁喆奇,林颖颖 机构: 中银国际证券股份有限公司 日期: 2019-09-24
业绩基本符合预期,手续费收入表现优于行业。建行上半年净利润同比增4.87%,基本符合我们预期(4.4%);营收同比增6.08%,较1季度提升2.77个百分点,主要的原因在于去年同期低基数...
研究员 : 傅慧芳,陈绍兴 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2019-09-06
投资要点 建设银行 半年实现营业收入 3,615亿元,同比增长 6.3%,其中利息净收入2,504亿元,同比增长 4.6%,归母净利润 1,542亿元,同比增长 4.9%。...
研究员 : 戴志锋,邓美君 机构: 中泰证券股份有限公司 日期: 2019-09-05
中报亮点:1、增速稳定,1H19归母净利润同比+4.9%:营收在去年同期高基数基础上仍维持了同比6.7%的增速;PPOP同比+7.2%。2、资产质量保持稳定:不良率与不良净生成率稳中有降...
研究员 : 符旸 机构: 中航证券有限公司 日期: 2018-05-09
4月26日,建设银行发布2018年一季报,一季度实现营业收入1832.21亿元,同比增长7.27%;实现归母净利润738.15亿元,同比增长5.43%;净利差为2.22%,净息差为2.3...
研究员 : 马婷婷 机构: 东吴证券股份有限公司 日期: 2018-05-09
净息差环比稳定,利润增长提速。归母净利润稳步增长,汇兑收益拖累拨备前利润增速仅为3.9%。18Q1实现归母净利润738.15亿,同比增长5.43%,增速较17年提升0.76pc。拨备前利...
研究员 : 邱冠华 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-05-15
投资建议:维持18/19年净利润增速预测6.02%/7.14%,对应EPS1.03/1.10元,BVPS7.60/8.34元,现价7.21/6.73倍PE,0.97/0.89倍PB。建行...
研究员 : 励雅敏,袁喆奇 机构: 中银国际证券股份有限公司 日期: 2018-06-07
支撑评级的要点
净利息收入增长强劲,汇兑扰动拖累营收表现。建行18年1季度净利润同比增5.4%,营收(剔除其他业务成本...
研究员 : 励雅敏,袁喆奇 机构: 中银国际证券股份有限公司 日期: 2018-07-02
支撑评级的要点
综合化布局领先。建行多年来积累大型客户和政府资源,在理财、托管和零售等业务上发展较快,建行的对公优势将...
研究员 : 孙婷,解巍巍 机构: 海通证券股份有限公司 日期: 2018-08-08
发挥对公传统优势,推进零售优先战略。建设银行作为国有大行以传统信贷业务为主,贷款占比在上市银行中最高。公司自2014年开始加大零售尤其是按揭贷款投放。2017年末零售贷款占比40.92%...
研究员 : 马婷婷 机构: 东吴证券股份有限公司 日期: 2018-08-29
盈利指标稳步向好。利润增长逐季提速,拨备前利润(PPOP)增速有所修复。建行上半年实现归母净利润1470.3亿,同比增长6.3%;Q2单季度来看,利润同比长7.1%,增速较Q1提升1.7...
研究员 : 戴志锋 机构: 中泰证券股份有限公司 日期: 2018-08-29
中报亮点:1、业绩增速上行,营收同比+6.8%。2、核心负债占比稳定、保持在高位,6月末占比85.5%。3、手续费增速回升,同比+1.4%,银行卡手续费平稳增长拉动。4、成本管控良好,单...
研究员 : 马鲲鹏,谢云霞 机构: 申万宏源集团股份有限公司 日期: 2018-08-30
事件:8月28日,建设银行披露2018年半年报。上半年实现营业收入3399亿元,同比增长6.1%;实现归母净利润1470亿元,同比增长6.3%,基本符合预期;截至2Q18,不良率为1.4...
研究员 : 郭懿 机构: 万联证券股份有限公司 日期: 2018-08-30
事件:2018年8月29日,公司发布了2018年半年度业绩。
投资要点: ...
研究员 : 王剑 机构: 国信证券股份有限公司 日期: 2018-08-31
建设银行披露2018年中报
建设银行2018年上半年实现归母净利润1470亿元,同比增长6.3%。
研究员 : 孙立金 机构: 太平洋证券股份有限公司 日期: 2018-08-31
事件:8月28日,建设银行发布2018年半年报,公司上半年实现营业收入3399亿元,同比增长6.09%;实现归母净利润1470亿元,同比增长6.28%。不良率较一季度末下降1bps至1....
